BAC Romania | Track Recordbullet

Un portofoliu solid de tranzactii in Balcani

fuziuni si achizitii: consultanta SELL-SIDE 





bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant in vanzarea Sitel, o companie specializata in distributia de produse alimentare, catre Maresi din Austria

bulletBAC Romania a oferit assistenta in vanzarea celei mai mari companii independente de leasing si a unuia dintre primii 10 brokeri de asigurari catre KBC, un grup financiar european, pentru 70 de milioane de euro

bulletServicii de consultanta sell-side pentru actionarii privati ai Hemus Mark pentru vanzarea a doua participatii minoritare catre Brevelie Urban AG (1999 si 2004)

bulletServicii de consultanta sell-side pentru vanzarea Express Bank catre Societe Generale (2000) ca membru al unui consortiu condus de HSBC





bulletRestructurarea financiara a unei companii importante din Macedonia de placi ceramice si tacamuri si servicii de consultanta sell-side pentru privatizarea Agentiei de FYR din Macedonia (2000)

bulletServicii exclusive de consultanta sell-side pentru privatizarea celei mai mari si mai vechi companii de turism si hoteliere din Serbia - Putnik, si a celui mai mare grup hotelier din Nis - Srbija Turist (2003)

bulletConsultanta pentru OTP Bank in privatizarea Jubanka. Printre responsabilitati s-au numarat asistenta in evaluare, due diligence, cercetare de piata, ofertare, negocierea strategiei

bulletServicii exclusive de consultanta sell-side pentru privatizarea Duvanska Industrija Senta Shareholding Company

fuziuni si achizitii: consultanta BUY-SIDE





bulletBAC Romania a asistat BNP Real Estate la achizitionarea Cornerstone, un broker imobiliar comercial din Romania

bulletBAC Romania a oferit consultanta Romstal, lider pe piata romaneasca a materialelor de constructii, la achizitionarea Doming (Serbia) pentru 10 milioane de euro

bulletBAC Romania a oferit consultanta Romcab Tg. Mures, un producator de piese si componente auto, pentru restructurarea si vanzarea activelor imobiliare. Morgan Stanley a achizitionat ~25% din companie

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Piraeus Bank, Grecia pentru privatizarea DSK Bank (2003)





bulletServicii de consultanta buy-side pentru Yioula Glass, Grecia pentru privatizarea fabricii de ambalaje din sticla Drujba (1998)

bulletContract de servicii de consultanta buy-side pentru cumpararea uneia din cele doua companii farmaceutice – Zdravlje, Leskovac si Zorka Pharma, Sabac, incheiata prin achizitionarea cu succes a Zdravlje, Leskovac (2002)

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Tanweer Group, Grecia pentru privatizarea lantului de cinematografe din Sofia (2001)

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Holcim, Elvetia pentru privatizarea Beloizvorski Cement (1997 si 2001)





bulletServicii de consultanta buy-side pentru Europa Capital Management pentru privatizarea Rodina – companie de ambalaje din hartie (2000)

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Europa Capital Management pentru privatizarea cramei Damianitza (2000)

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Puratos, Belgia in vederea cumpararii post privatizare a fabricii de drojdie Hlebna Maya, Rousse (2000)

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Europa Capital Management pentru privatizarea Pobeda – fabrica de biscuiti (1999)





bulletServicii de consultanta buy-side pentru Europa Capital Management pentru privatizarea Orbitel – furnizor internet (1999)

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Holcim in privatizarea fabricii Usje Cement (1998)

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Europa Capital Management pentru privatizarea KAI – companie de placi ceramice (1998)

bulletMandat de consultanta joint buy-side pentru achizitionarea unei companii de cosmetice din Serbia

corporate finance


     
 
 

bullet BAC Romania a actionat in calitate de consultant pentru Standard Bank (Londra) in achizitia de certificate EUA de la producatorul local de energie, CET Iasi. Una dintre primele si cele mai mari tranzactii cu EUA din Romania in 2009

bullet BAC Romania a fost consultantul Caroli Foods in fuziunea acesteia cu Tabco, filiala din Romania a grupului Campofrio Foods, rezultatul fiind crearea celui mai mare procesator de carne din Romania

 

bullet BAC Romania a actionat in calitate de consultant al echipei de management a Infopress in vederea preluarii initiale a companiei de catre management de la KVOS, si ulterior in recapitalizarea companiei printr-o marire de capital de 12 milioane de euro cu GED Private Equity.  Infopress este cea mai mare tipografie din Romania cu o cota de piata de circa 34%


 


 

      
 
 

bullet BAC Romania a actionat in calitate de consultant de rating pentru Romexterra Bank in 2005

bullet   Assisted Citadel in originating and securing the contract with Lukoil for buy-side advisory for the privatisation of Beopetrol (2003)

 

bullet Due diligence financiar pentru Jelen Do, companie de materiale de constructie (2003)

 

bullet Due diligence financiar pentru Polet, Novi Becej, o companie producatoare de ceramica de constructie (2003)

 




 
   

bulletDue diligence financiar si operational post privatizare pentru fabrica de zahar 4 Noiembrie, Bitola (2003)

bullet Identificare investitori si pregatire documentatie investitori (teaser, information memorandum) (2002)

bullet   Evaluarea afacerii Balkanska Banka Skopje (2000)

 

 

brokeraj





bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant sell-side in listarea Biofarm, cea mai ampla oferta publica secundara din 2005

bulletJoint Lead Manager pentru BDZ EAD in debut corporate bond

bulletJoint Lead Manager pentru CB Bulgaria Invest in emiterea obligatiunilor ipotecare

bulletJoint Lead Manager pentru Bulgarian Post Bank in emiterea obligatiunilor ipotecare





 

bulletBAC/BAC IP - Coordonator principal al listarii al entitatilor de privatizare a Bulgartabac Holding prin Bursa de Valori din Bulgaria

bulletBAC/BAC IP - Co-manager al ofertei publice initiale a   Chimimport Holding JSC.

bulletCo-manager intr-o echipa alaturi de United Bulgarian Bank; echipa a adus 7% din cererea globala si a plasat 4% din obligatiuni la 17 investitori

bullet  Consultant pentru United Bulgarian Bank in 2001 pentru o emisiune de euro-obligatiuni


asset management


 
   

bullet   BAC Romania a fost principalul investitor in achizitionarea a 49% din Delta Distribution, cel mai mare distribuitor de gresie si faianta din Romania. Exit de succes prin vanzarea catre un fond de investitii

bullet   BAC Romania a oferit consultanta Romcab Tg. Mures, un producator de piese si componente auto, pentru restructurarea si vanzarea activelor imobiliare. Morgan Stanley a achizitionat ~25% din companie