BAC Romania | Experienţăbullet

Un portofoliu solid de tranzactii in Balcani

FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII: CONSULTANŢĂ SELL-SIDE



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al Neovia, unul dintre cei mai mari jucatori globali in domeniul nutritiei animale, in vanzarea operatiunilor sale de premixuri si aditivi furajeri din Romania catre Viand (Bulgaria)



 

bulletBAC a acordat consultanta Aaylex Group, unul dintre principalii producatori si exportatori de carne de pasare din Romania, in obtinerea unei finantari de 16 mil. EUR de la International Investment Bank -Moscova (IIB)



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al actionarilor Maravet Holding BV in vanzarea participatiei de 50% in Maravet SA, una dintre cele mai mari companii de pe piata de produse veterinare din Romania, catre Covetrus (US), o companie internationala de servicii si tehnologie pentru sanatatea animala



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant pentru exit, al unuia dintre actionarii grupului de firme Glissando, unul dintre cei mai mari distribuitori de inputuri pentru agricultura din Romania



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al asociatilor grupului Phoenix, unul din principalii furnizori de servicii medicale din sud-vestul Romaniei, in vanzarea participatiilor detinute catre Medicover



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al asociatilor Oala cu Bunatati, una dintre principalele platforme online de mancare gatita exclusiv la comanda din Romania, pentru vanzarea unei participatii si majorare de capital



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al actionarilor Agroind Cauaceu, unul dintre cei mai mari distribuitori independenti de inputuri agricole, in vanzarea unei participatii de 40% catre Ameropa Holding (Elvetia)



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al asociatilor Promat Comimpex, unul dintre cei mai mari distribuitori independenti de inputuri agricole, in vanzarea unei participatii de 40% catre Ameropa Holding (Elvetia)



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al proprietarilor PC Garage, un important retailer online de produse electro IT&C, in vanzarea a 100% din capitalul social al companiei catre eMag, una dintre cele mai mari platforme de comert online din Romania controlata de Naspers



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al proprietarilor Dent Estet, cel mai mare lant privat de clinici stomatologice din Romania, in vanzarea unui pachet majoritar catre MedLife, cel mai mare operator privat de servicii medicale din Romania



 

bulletBAC Romania a acordat consultanta Romcab S.A., companie producatoare de cabluri, conductori electrici, cordoane de alimentare si cablaje electrice din Targu Mures, in vederea obtinerii unei linii de credit de 15 milioane de Euro de la International Investment Bank



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al proprietarilor Maravet, una dintre cele mai mari companii de pe piata de produse veterinare din Romania, in vederea vanzarii unui pachet majoritar catre Henry Schein Inc., unul dintre cei mai mari distribuitori internationali de produse si servicii in domeniul sanatatii



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant in vanzarea Sitel, o companie specializata in distributia de produse alimentare, catre Maresi din Austria



 

bulletBAC Romania a oferit assistenta in vanzarea celei mai mari companii independente de leasing si a unuia dintre primii 10 brokeri de asigurari catre KBC, un grup financiar european, pentru 70 de milioane de euro



 

bulletServicii exclusive de consultanta sell-side pentru privatizarea Duvanska Industrija Senta Shareholding Company


FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII: CONSULTANŢĂ BUY-SIDE



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al Oil Depol Service (o importanta companie romaneasca implicata in servicii de curatare industriala si managementul deseurilor periculoase) in achizitia Ecomaster (companie ce opereaza cel mai mare parc de stocare a deseurilor periculoase) de la The Rompetrol Group (o subsidiara a KazMunayGas)



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al Maravet, una dintre cele mai mari companii de pe piata de produse veterinare din Romania, in vederea achizitionarii unei participatii semnificative in Biovet Distribution, o companie de distributie de produse farmaceutice de uz veterinar



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al Infopress Group in achizitia Revai Nyomda Ungaria (una dintre cele mai mari tipografii din Ungaria) de la Polestar Group (UK), cea mai mare companie de servicii tipografice din Europa



 

bulletBAC Romania a asistat BNP Real Estate la achizitionarea Cornerstone, un broker imobiliar comercial din Romania



 

bulletBAC Romania a oferit consultanta Romstal, lider pe piata romaneasca a materialelor de constructii, la achizitionarea Doming (Serbia) pentru 10 milioane de euro



 

bulletBAC Romania a oferit consultanta Romcab Tg. Mures, un producator de piese si componente auto, pentru restructurarea si vanzarea activelor imobiliare. Morgan Stanley a achizitionat ~25% din companie


CORPORATE FINANCE



 

bulletBAC a acordat consultanta Aaylex Group, unul dintre principalii producatori si exportatori de carne de pasare din Romania, in obtinerea unei finantari de 16 mil. EUR de la International Investment Bank - Moscova (IIB)



 

bulletBAC a acordat consultanta Aaylex Group, unul dintre principalii producatori si exportatori de carne de pasare din Romania, in obtinerea unei finantari de 25 mil. EUR de la fondul Credit Value Investments (Polonia), prin intermediul unei emisiuni de obligatiuni corporative



 

bulletBAC Romania acorda consultanta Aaylex Group (Romania) in vederea obtinerii unei finantari de la International Investment Bank -Moscova (IIB) pentru achizitia activelor unui mare producator de carne de pasare ce se confrunta cu probleme financiare



 

bulletBAC Investment Banking a achizitionat 25% din capitalul social al FloriDeLux, cea mai mare florarie online din Romania, in vederea sustinerii dezvoltarii strategice a operatiunilor companiei. Ca parte din tranzactie, Mediafax, cea mai mare companie media din Romania, a achizitionat o participatie suplimentara de 10% in FloriDeLux.



 

bulletBAC Romania a acordat consultanta International Investment Bank - Moscova (IIB) in vederea acordarii unei linii de credit de 10 milioane de Euro BT Leasing Transilvania IFN S.A. (Romania)



 

bulletBAC Romania a fost consultantul Maravet in vederea realizarii unei analize cu privire la potentiala achizitie a unui important distribuitor de produse farmaceutice de uz veterinar din Romania



 

bulletBAC Romania a contribuit la realizarea due diligence-ului financiar in vederea achizitiei unui dezvoltator de solutii ERP de catre compania NTT Data, corporatie japoneza implicata in servicii de IT si telecomunicatii



 

bulletAlaturi de echipa de management, BAC Romania a finantat si structurat achizitia News Outdoor (Romania), una dintre cele mai mari companii de publicitate OOH din Romania, de la un consortiu format din VTB si Alfa Capital Partners (Rusia)



 

bulletBAC Romania a fost consultantul Caroli Foods in fuziunea acesteia cu Tabco, filiala din Romania a grupului Campofrio Foods, rezultatul fiind crearea celui mai mare procesator de carne din Romania



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al echipei de management a Infopress in vederea preluarii initiale a companiei de catre management de la KVOS, si ulterior in recapitalizarea companiei printr-o marire de capital de 12 milioane de euro cu GED Private Equity. Infopress este cea mai mare tipografie din Romania cu o cota de piata de circa 34%



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant pentru Standard Bank (Londra) in achizitia de certificate EUA de la producatorul local de energie, CET Iasi. Una dintre primele si cele mai mari tranzactii cu EUA din Romania in 2009



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant de rating pentru Romexterra Bank in 2005


PIEȚE DE CAPITAL



 

bulletBAC a actionat in calitate de Lead Manager in oferta publica de preluare obligatorie pentru Stirom S.A. in Romania (62,3 mil. EUR capitalizare bursiera), initiata de MGL Mediterranean Glass Limited, o subsidiara a BA



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant sell-side in listarea Biofarm, cea mai ampla oferta publica secundara din 2005


ASSET MANAGEMENT



 

bulletBAC Romania a oferit consultanta Romcab Tg. Mures, un producator de piese si componente auto, pentru restructurarea si vanzarea activelor imobiliare. Morgan Stanley a achizitionat ~25% din companie



 

bulletBAC Romania a fost principalul investitor in achizitionarea a 49% din Delta Distribution, cel mai mare distribuitor de gresie si faianta din Romania. Exit de succes prin vanzarea catre un fond de investitii